Avviare e utilizzare Billing Solutions con successo
Ecco tutto ciò di cui avete bisogno per accedere a Billing Solutions: le nostre istruzioni e i nostri consigli vi garantiranno un onboarding ottimale e vi aiuteranno a utilizzare efficacemente eBill, e-fattura B2B e Paper Bill. Scoprite le funzioni del nostro portale eInvoicing e la nostra documentazione sulle best practice.
Per utilizzare eBill o la e-fattura B2B è necessario aderire/registrarsi una sola volta tramite il portale eInvoicing.
Al termine dell’adesione/registrazione il processo di onboarding vi guiderà, passo dopo passo, nel portale eInvoicing.
Volete esternalizzare le fatture cartacee con Paper Bill? Prendete un appuntamento per una consulenza con la nostra esperta o il nostro esperto per attivare il servizio.
Con o senza software aziendale (ERP), il portale eInvoicing è la vostra piattaforma centrale per configurare le impostazioni di invio e ricezione di eBill, e-fatture B2B e Paper Bill. Qui potete anche gestire e filtrare le vostre e i vostri utenti, analizzare le transazioni, caricare le fatture e molto altro ancora.
Dati, conti e non solo
Nella sezione «Impostazioni» potete gestire e modificare autonomamente i dati della clientela e i dati di contatto e configurare altre impostazioni amministrative.
Gestite indirizzi e dati clienti in modo che siano visualizzati correttamente e aggiornati durante la ricerca delle persone di contatto.
Aggiungete i conti di accredito, modificateli o eliminateli.
Importante: utilizzate sempre lo stesso IBAN che usate per la fatturazione.
Stabilite se e come volete che la vostra azienda venga visualizzata in eBill e nell’elenco Il link si apre in una nuova finestra eDirectory.ch. Impostate qui, ad esempio, il nome che desiderate utilizzare a tale scopo. Questo dato è particolarmente utile per distinguere fra vari ID o nel caso in cui la vostra azienda emetta fatture sotto un altro nome.
Modificate la maschera di registrazione eBill e il logo per tutte le lingue supportate. Anche se il logo rimane identico, la compilazione deve essere eseguita per ogni lingua.
Utenti e ID
Nel vostro account utente potete aggiungere e rimuovere le e gli utenti che hanno accesso alla gestione delle fatture nel portale eInvoicing e assegnare o revocare i diritti di amministratrice/amministratore. Ciò vi consente di mantenere sempre il pieno controllo sulle autorizzazioni.
Ecco come aggiungere nuove e nuovi utenti in qualità di amministratrici/amministratori:
Nel vostro account utente potete accedere a vari BillerID e PayerID . È sufficiente cliccare sull’ID desiderato nell’angolo in alto a destra per utilizzarlo e gestirlo.
Elenco destinatari e Lookup
Grazie agli elenchi delle destinatarie e dei destinatari per l’e-fattura B2B e eBill potete aggiornare facilmente le vostre liste, il tutto direttamente nel portale eInvoicing.
Se in qualità di emittenti di fatture utilizzate l’e-fattura B2B potete effettuare ricerche nell’elenco Il link si apre in una nuova finestra eDirectory.ch in base alle persone destinatarie , ricevere l’e-fattura B2B e aggiungerla nel vostro elenco destinatari. Ciò è fondamentale per creare e gestire l’elenco destinatari prima di caricare le fatture in formato PDF o di allestire manualmente le fatture. In caso contrario non è possibile assegnarle correttamente.
Importante: per creare e modificare l’elenco destinatari è necessario avere un ruolo di amministratrice/amministratore.
Nell’elenco eDirectory potete effettuare ricerche anche in base alle e agli emittenti di fatture .
In qualità di emittenti di fatture eBill potete utilizzare la funzione Lookup per verificare quali privati o piccole imprese desiderano ricevere le fatture eBill. A tal fine inserite l’indirizzo e-mail o il numero IDI della persona destinataria (un numero dell’impresa). Se lo trovate potete inviare la prossima fattura come eBill.
Se utilizzate Paper Bill, nel portale eInvoicing avete disposizione due analisi alla voce «Download»:
In questo modo saprete facilmente per quali destinatarie o destinatari potreste convertire le fatture da cartacee in digitali.
Utilizzare il software o il portale
Se il software che utilizzate ha un’interfaccia con PostFinance potete inviare le fatture direttamente tramite il vostro ERP e seguirne il recapito anche lì.
Diversamente avete la possibilità di inviare le fatture nel portale eInvoicing nei seguenti formati:
Se il software che utilizzate ha un’interfaccia con PostFinance potete ricevere le fatture direttamente tramite il vostro ERP.
Diversamente avete la possibilità di ricevere e scaricare le fatture nel portale eInvoicing
Tracciamento delle fatture
Potete visualizzare lo stato di tutte le fatture nel protocollo di elaborazione per verificare se sono state trasmesse con successo. Se il vostro software ha un’interfaccia con PostFinance, potete richiamare queste informazioni direttamente nel software, altrimenti nel portale eInvoicing alla voce «Download».
In alternativa, nel portale eInvoicing avete la possibilità di verificare i dettagli delle singole fatture con la funzione «Cercare fatture».
Lì potete anche visualizzare i protocolli di registrazione e di disdetta di eBill per scoprire quali destinatarie o destinatari sono passati alla fattura digitale.
Più eBill e e-fatture B2B invierete o riceverete, più sarete in grado di sfruttare in modo ottimale il potenziale delle fatture digitali. Nella nostra documentazione sulle best practice scoprirete come allargare la cerchia di utenti fra clientela e fornitori.
Abbonandovi alla nostra newsletter riceverete cinque volte all’anno importanti informazioni di settore, aggiornamenti e consigli di business da parte di persone esperte nel campo dei pagamenti.
Una volta effettuata la registrazione al portale eInvoicing, entro pochi giorni vi verrà attivato l’accesso. Una volta ottenuto, riceverete un’e-mail con tutte le informazioni e i passaggi successivi.
Nelle condizioni di adesione E-fattura per i clienti commerciali scoprirete come sono protetti i vostri dati.
Due: amministratrice/amministratore e standard.
Ruolo di amministratrice/amministratore: Le e gli utenti con il ruolo di amministratrice/amministratore hanno automaticamente accesso a tutti i BillerID e Payer ID della clientela selezionata. Possono eseguire le seguenti funzioni:
Ruolo standard: Le e gli utenti con il ruolo standard hanno accesso unicamente ai BillerID e PayerID per i quali sono stati autorizzati dall’amministratrice/amministratore e possono usufruire di tutte le funzioni a eccezione di quelle amministrative sopra menzionate.
Consigliamo l’utilizzo di Google Chrome.
Sì. Il portale eInvoicing è adatto anche per inviare o ricevere solo poche fatture digitali senza utilizzare alcun software.
Nel portale eInvoicing sono disponibili le seguenti possibilità:
Si consiglia di cancellare la cronologia di navigazione e riprovare. Se il login non funziona ancora, rivolgersi alla nostra assistenza.
Il Billing Support è raggiungibile al numero +41 31 667 99 00 o per e-mail all’indirizzo billing-support@postfinance.ch.
Fissate un appuntamento per un colloquio individuale e affidatevi alla consulenza del nostro personale esperto in e-fattura B2B, eBill o Paper Bill.